客戶資料管理
      掌握客戶資料是挖掘客戶需求的前提，在系統中，通過對有關客戶最基本的原始資料的管理，按類進行各種分析統計，過濾出真實有效的客戶資料，爲企業的客戶開拓提供基礎，爲企業的市場活動提供基本資料，達到説明銷售人員瞭解市場，制定正確的銷售計畫的目的。
 

系統對客戶資料有著嚴格的許可權管理，對客戶資料進行規劃和共用，把這些資料應該保存在企業的手中，而不是散佈銷售人員的手中，徹底杜絕客戶只認識銷售人員的現象，從而真正做到企業的資料共用。
 

系統沿著全面客戶服務和服務行銷兩條主線展開客戶服務，參照國內外企業的先進管理經驗、融入客戶關係管理理念，即時線上爲客戶提供各種客戶服務。並同客戶建立壹個長期有效的溝通管道，留住對企業有價值的客戶，降低企業客服成本，提升企業的高級客戶服務技巧，提高企業的競爭力；完成服務客戶部由成本中心向利潤中心的轉變。
 

系統爲企業制定先進的投訴管理體系標準，通過問題回饋管理收集多管道資訊，對投訴進行登記、處理、歸檔和查詢，並把多管道的資訊如E-mail、信函、文本交談、傳真都統壹爲文本和圖形模式，按不同條件進行分析、處理，將分析報告遞交給方天決策部門，以供總結教訓，完善管理；並且規範企業投訴服務人員的服務觀念、服務意識和綜合素質，幫助企業將投訴顧客變爲滿意顧客進而培養成企業的忠誠顧客。
 

系統説明企業發現潛在客戶、發展更多新客戶、瞭解已有客戶關係現狀，使企業抓住主要矛盾，找到解決問題的突破口，同時結合提醒服務、流程安排等促進客戶關係，將市場活動納入可管理、易管理、易評估的軌道。
 

客戶銷售管理
      通過對排程、銷售機會、報價管理、競爭對手、工作管理等環節記錄、管理與分析，隨時保證各區域分方天或分銷商全部資料集中存取和即時分析，使銷售管理從經驗走向科學、從個人主導走向企業主導，針對企業銷售管理中存在的諸多問題，從企業的銷售管理的主要需求出發，充分“以客戶爲中心”，爲企業建立彈性化和靈活性的業務流程。企業及個人可以完全按照企業的需要，制定適合企業特點的業務流程，同時加強了企業銷售過程中協同作業的能力，並實現了企業銷售管理過程中的移動辦公管理，説明企業建立以客戶爲主導的業務模式，建立可視的流程化管理，固化管理制度，減少隨意性和形式化，使銷售管理成爲天天使用、看得見、摸得著的東西，最終具有可操作性、可實施性的方法和手段。

通過客戶管理模組，系統説明使用者對銷售機會進行全面跟蹤，對整個銷售隊伍進行整體協調管理，充分調配企業資源，規範業務流程，對使用者的銷售過程加以總結分析，對資料進行歸納、整理，並建立動態資料中心，爲銷售人員提供有效的判斷依據，抓住關鍵指標，幫助銷售人員從全域觀察和分析客戶的實際狀況，並制定出個人銷售計畫，及時和準確地捕捉到客戶的需求資訊，在關鍵地方精中集力，確保成功贏得每壹個銷售專案，讓更多的銷售機會變成銷售訂單。對每個客戶進行任務委派、記錄跟蹤和定量分析，將全部銷售機會納入可管理、易管理、易評估的軌道，提高市場行銷能力和服務品質，實現企業業務工作的全面管理。
 

系統以資訊記錄入手，細緻分析競爭對手的情況，説明企業瞭解競爭對手都是誰?他們的產品是如何工作的?競爭對手的產品與本企業的産品相比，有哪些相同點和不同點?競爭對手所採用的行銷策略是什麽?明確每個競爭者的銷售額，毛利潤、收入以及市場份額，讓企業真正迅速地瞭解市場和對手的反映，再討論本企業相對於每個競爭者所具有的競爭優勢，向投資者展示：本企業的産品質量好，服務完善，定位適中，價格合適等等，本企業不僅是行業中的有力競爭者，而且將來還會是確定行業標準的領先者………從而建立起先進、安全、可靠、穩固、開放的行銷平臺，做到知己知彼，永遠領先！
 

該模組還是銷售人員的日常工作報告的管道，幫助銷售人員對階段性工作進行總結，對工作的得失進行分析，以便在下階段取得更好的進步；讓企業的管理層隨時瞭解到用誰做（Who）、做什麽（what）、何時做（When）、在那裡做（Where）、如何做（How）、爲什麽做（Why）、爲誰做（Whom），進而達到規範和評定每個人的職責、許可權、工作內容、工作程式、方法、執行標準、任職資格等的目的。